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巡按何文秀奉旨前往杭州查访。何文秀扮成相命术士，周能化装成游方道士，微服前往杭州。杭州知府陈坚仗其岳丈是吏部尚书，贪赃枉法，胡作非为，勾结强人孙龙劫杀前任王巡按于三江渡口。从岳丈那儿得知何文秀微服私访后，陈坚指使孙龙去三江渡口，凡遇面白无须，形迹可疑的书生，即行谋杀，抛入江中。何文秀主仆来到三江渡口，上了孙龙的贼船。孙龙见到何文秀顿即生疑；何文秀、周能见孙龙满脸杀相，知非善者，决定小心应付。孙龙以山歌试探文秀，文秀以山歌暗骂孙龙。孙龙恼羞成怒，拔刀质问文秀，周能立即上前...